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学生规划师岗位职责
高级理财规划师(留学生定向培养) 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 职责描述:
1.负责开拓优秀高净值个人客户,充分了解公司不同产品的特点,并为客户提供专业的理财服务,与客户建立长期良好的合作关系;
2.定期邀约高净值客户参加公司内部外部社交活动,及时向客户传达最新的公司动态及行业发展,为客户解决投资方面的各种专业性问题;
3.分析目标市场,探索新的合作模式和方向,协助团队进行机构项目开发及策划,推动机构项目合作的发展;
4.跟进项目的进行,做好跨部门沟通,完成项目跟踪和总结分析。
任职要求:
1.海外留学人才;
2.具备理财、私募等相关专业知识,善于行业分析,投资项目和资本项目的分析;
3.了解各类投融资渠道,具备渠道洽谈能力;
4.具备敏锐的市场判断能力,思维灵活,有创造性;
5.能够承受较大的工作压力,团队意识强;
6.形象气质佳,有亲和力,具备良好的沟通、理解和语言表达能力。