总行私人岗位职责

客户管理岗(私人银行部) 包商银行零售事业部 包商银行零售事业部 职责描述:

1.客户经营管理:制定总行私人银行部客户发展规划、客户年度\季度\月度经营计划与客户经营策略。负责总行私人银行部客户类考核指标,制定指标分解计划,进度完成计划,督导各类指标落实。通过CRM系统、SA系统开展分行客户关系管理工作。依据总行要求,协助分行私人银行部制定客户拓展、客户维护、客户提升、客户挽留相关操作实施细则、完善规章制度及内部操作流程。制定贵宾增值服务体系,督导分行私人银行部制定客户权益体系及分行属地化客户增值服务。

2.客户活动管理:制定总行私人银行部客户新增、客户维护、客户提升、客户挽留等活动执行计划。设计客户营销活动方案,协调营销资源,组织推动开展相关客户营销工作。负责各类客户活动宣传物料、活动礼品的制作、采购及发放工作,利用宣传渠道扩大客户活动影响力,为客户拓展提供动力。定期开展市场调研工作,及时掌握市场同业的客户策略及动态,及时调整部门应对措施。

3.客户数据分析:客户指标日常监控,从数据维度对客户发展情况进行有效的识别和预判,为私人银行部提供有效的数据支持。以客户维度统筹私人银行部客户营销、客户维护数据分析,并跟踪检视线索处理效果。

4.内控合规:及时掌握监管机构及总行风险防范、合规管理相关制度,并依照执行、监督一线客户管理人员合规操作。定期组织开展客户管理规范业务培训,针对分行制定客户管理操作流程进行检查改进。

任职要求:

1.金融、经济、管理类专业,大学本科及以上学历。

2.具有3年以上银行或其他金融机构工作经验,且具备不低于一年以上的理财经理或相关客户管理岗位的从业经验。

3.具备银行从业资格证,具有AFP/CFP资质认的证优先考虑。

4.通过总行组织的岗位资格认证考试。