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基金投资顾问岗位职责
基金投资顾问 深圳前海财厚基金销售有限公司 深圳前海财厚基金销售有限公司,前海财厚 工作职责:
1、 负责基金产品的分析、解说与演示、资产配置及投资策略的分析和研究、研订配置策略与挑选配置产品、
2、 并协助客户完成金融产品资产配置,达成满足客户需求的财务规划;
3、 具有良好的与客户线上、线下沟通能力;对公司提供的高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;
4、 配合公司战略,编写专业性文稿,参与授课,提供专业支持。
5、 公司各类规章制度的遵守、执行;
6、 领导交办的其他工作。
任职要求:
1、25-30岁,男女不限,本科或以上学历;有基金公司研究员、银行理财经理、基金产品经理工作经验为佳、或有基金产品分析或能建立基金投资组合者
2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,;或是CFP/AFP、CFA、CPA等专业资格。
3、具备使用Office常用工具、解读与报告制作能力;
4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;
6、具有良好的口头和人际沟通能力;
7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。